La minera china Zijin Mining Group concretó una emisión de bonos convertibles por más de US$1,500 millones, una operación que tendrá impacto directo en Perú al considerar una asignación relevante de recursos para su operación de cobre y oro La Arena, ubicada en La Libertad.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, los fondos netos obtenidos —aproximadamente US$1,527 millones— se destinarán a inversiones de capital en La Arena, además de capital de trabajo y otros fines corporativos generales, en un movimiento que refuerza su estrategia de crecimiento internacional y su presencia en el mercado peruano.

La colocación se realizó mediante bonos convertibles cupón cero, convertibles en acciones H de la compañía, ofrecidos a través de Jinkai Investment, filial de propiedad absoluta del grupo. En el plano operativo, la Fase I de La Arena se mantiene como una mina a tajo abierto en producción que procesa óxidos de oro mediante lixiviación en pilas, mientras que la Fase II —aún en etapa de estudios— apunta al desarrollo de un depósito cobre-oro tipo pórfido de gran escala.

La transacción mostró una fuerte respuesta del mercado: registró una sobresuscripción cercana a ocho veces y se completó en 10 minutos tras la apertura del libro de órdenes, con la participación de más de 200 inversionistas institucionales. El precio de conversión inicial se fijó en 63,30 dólares de Hong Kong por acción, con una prima de 40% respecto a una colocación delta simultánea, un nivel que la empresa destacó como récord en el sector minero de la región Asia-Pacífico.

La emisión se concretó, además, en un contexto de altos precios del cobre y el oro, factores que han fortalecido la valorización de la minera y su acceso a financiamiento para inversiones de largo plazo en jurisdicciones clave como Perú. Ese mismo día, las acciones H de Zijin cerraron en un máximo de 46,14 dólares de Hong Kong.

Redacción: Luis Santiago Miguel Cabrera Gómez